12月7日，广州越秀集团股份有限公司发布2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告。

了解到，本次债券采取分期发行的方式，本期债券为本次批文下第三期发行，发行规模不超过20亿元，剩余部分自中国证监会同意注册之日起二十四个月内发行完毕。

本期债券分为2个品种，品种一为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权；品种二为10年期。本期债券品种一债券简称：22广越05，债券代码：138656；本期债券品种二债券简称：22广越06，债券代码：138657。

本期债券品种一票面利率询价区间为2.6%-3.6%，本期债券品种二票面利率询价区间为3%-4%，*终票面利率将根据簿记建档结果确定。

本期债券牵头主承销商、受托管理人、簿记管理人为中信证券股份有限公司，联席主承销商为中金公司及中信建投证券。

另外，数据显示，本期债券上市前，发行人*近三个会计年度实现的年均可分配利润为365,418.01万元（2019年度、2020年度和2021年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的1倍；

截*2022年6月30日，发行人合并口径资产负债率为82.34%，母公司资产负债率为72.87%。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

来源:广州房产之家